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行業(yè)新聞

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（摘自）中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

 從產(chǎn)量來看，2018年1月~11月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.57億噸，同比增長(zhǎng)6.7%；預(yù)計(jì)2018年全年粗鋼產(chǎn)量將超過9億噸；1月~11月份生鐵產(chǎn)量累計(jì)為7.08億噸，同比增長(zhǎng)2.4%；1月~11月份鋼材產(chǎn)量為10.12億噸，同比大幅增加8.3%。

可以從3個(gè)方面來看待這一問題：第一，2018年以來，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)處于正利潤(rùn)區(qū)間，在利潤(rùn)的帶動(dòng)下，鋼鐵企業(yè)在有限產(chǎn)能下通過各類手段比如提高高品位礦的入爐比例、減少大修，提高廢鋼入爐比例等提高生產(chǎn)效率；第二，2017年徹底取締“地條鋼”后，新增產(chǎn)鋼量對(duì)這一需求的有效補(bǔ)充，統(tǒng)計(jì)上表現(xiàn)為表內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增加。第三，新建投產(chǎn)的電爐鋼產(chǎn)量釋放也是粗鋼產(chǎn)量大幅上漲的主要因素之一。

此外，2018年我國(guó)鋼材出口繼續(xù)下降，這與年初的預(yù)期相符。具體來看，2018年1月~11月份，我國(guó)累計(jì)出口鋼材6377.8萬噸，同比下降8.6%，預(yù)計(jì)全年出口量不超過7000萬噸。1月~11月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1216萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%，預(yù)計(jì)全年鋼材進(jìn)口量在1300萬噸左右，與2017年基本持平。出口的下降，一方面受國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格差的影響，另一方面也與全球貿(mào)易保護(hù)主義加劇、各國(guó)設(shè)置進(jìn)口屏障脫不開關(guān)系。

2018年，環(huán)保限產(chǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、貿(mào)易摩擦等因素成為鋼材市場(chǎng)波動(dòng)的重要外部影響因素。2018年初，鋼材市場(chǎng)在環(huán)保限產(chǎn)和需求萎縮的情況下，供需保持在相對(duì)平衡的狀態(tài)。3月份正值春節(jié)后，鋼材庫(kù)存累積，但需求釋放緩慢，鋼材價(jià)格遭遇2018年的第一次“滑鐵盧”，到3月底，上海φ20mm螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌至3500元/噸附近。此后，市場(chǎng)需求開始釋放，加上部分省份在非采暖季發(fā)布了一系列環(huán)保限產(chǎn)方案，鋼材價(jià)格迅速修復(fù)前期的跌幅，此后在環(huán)保預(yù)期的不斷增強(qiáng)下，鋼材價(jià)格緩慢上漲。十一國(guó)慶假期后，市場(chǎng)傳出，采暖期環(huán)保限產(chǎn)不再“一刀切”，由各地方政府因城施策，市場(chǎng)此前積蓄的環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期開始崩塌，加之貿(mào)易摩擦陰影下的大宗商品期貨和全球債市、股市的應(yīng)聲下滑，以及第三季度我國(guó)包括GDP增速和各項(xiàng)宏觀指標(biāo)不及預(yù)期，市場(chǎng)悲觀預(yù)期加強(qiáng)，波及鋼材市場(chǎng)，10月下旬開始，鋼材價(jià)格開始大幅下降，一個(gè)月內(nèi)下降幅度超過1000元/噸，但仍高于3月份的最低值。進(jìn)入12月份以后，受多因素影響，鋼材市場(chǎng)有所回調(diào)，但增長(zhǎng)動(dòng)力不足。

總體來看，2018年鋼材價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在1100元/噸，最低點(diǎn)出現(xiàn)在3月末，最高點(diǎn)出現(xiàn)在11月初，基本保持在合理波動(dòng)區(qū)間。截止到2018年12月28日，上海φ20毫米III級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3860元/噸，與2018年年初價(jià)格相比，差距在200元/噸左右。此外，2018年鐵礦石、焦煤焦炭等原燃料價(jià)格波動(dòng)與鋼材價(jià)格走勢(shì)基本一致，也基本保持在一定區(qū)間波動(dòng)，鋼鐵企業(yè)全年能保持有一定的利潤(rùn)空間。 

從宏觀來看，2018年前三季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為650899億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.7%，比上年同期小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；第一季度、第二季度和第三季度國(guó)內(nèi)GDP增速分別為6.8%、6.7%和6.5%。宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓。

2019年下游行業(yè)用鋼需求降多增少

1. 房地產(chǎn)對(duì)鋼材需求將小幅下滑 

2018年以來，在中央“房住不炒”的定位和因城施策、分類調(diào)控精神指導(dǎo)下，各地政策持續(xù)加碼，年內(nèi)累計(jì)各項(xiàng)調(diào)控政策多達(dá)450次，成為歷史上房地產(chǎn)調(diào)控最密集的一年。正是在這一從嚴(yán)調(diào)控的背景下，全國(guó)樓市經(jīng)歷了從局部過熱到整體降溫的過程。

2. 基建兜底 補(bǔ)短板拉動(dòng)鋼需效果有待驗(yàn)證

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的水平主要受資金影響?；ㄍ顿Y的資金來源一般主要包括國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金以及地方自籌資金。而地方自籌資金主要是地方政府城投債、專項(xiàng)建設(shè)債和產(chǎn)業(yè)債以及基建投向的非標(biāo)資產(chǎn)等等。 

2014年至今，中央不斷規(guī)范和控制地方政府發(fā)債，先后多次出臺(tái)相關(guān)文件規(guī)范政府舉債融資等行為。尤其是2018年上半年，在結(jié)構(gòu)性去杠桿的影響下，地方政府債券發(fā)行受到一定的抑制。

3. 汽車產(chǎn)業(yè)：首次負(fù)增長(zhǎng)，前路“無期” 

從汽車行業(yè)來看，2018年1月~11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛，同比分別下降2.6%和1.7%。2018年，汽車產(chǎn)銷同比大概率均會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，這是2000以來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2018年12月底，《中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅法》正式發(fā)布。按照法案規(guī)定，車輛購(gòu)置稅的稅率仍為10%。該法將于2019年7月1日起實(shí)施。該法案的公布與市場(chǎng)此前期待的車輛購(gòu)置稅減半不同，該稅法的公布將給目前已經(jīng)低迷的汽車市場(chǎng)帶來更低預(yù)期。《車輛購(gòu)置稅法》的出臺(tái)，對(duì)車企影響最大就是小排量汽車（1.6L以下），根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，小排量汽車占汽車總體銷量70%左右。

除了購(gòu)置稅法的影響外，新能源車的補(bǔ)貼和“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2019年的汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)同樣造成一定影響。

4. 機(jī)械行業(yè)：2018年低于預(yù)期，2019年穩(wěn)中趨升

作為鋼鐵行業(yè)下游需求量第二大的機(jī)械工業(yè)，機(jī)械行業(yè)有14個(gè)大行業(yè)49個(gè)種行業(yè)146個(gè)小行業(yè)，經(jīng)過近些年的高速發(fā)展，各類機(jī)械產(chǎn)品的社會(huì)保有量已經(jīng)達(dá)到很大規(guī)模。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月-10月份，機(jī)械行業(yè)增加值增速同比增長(zhǎng)6.8%，比年內(nèi)4月份10.1%的最高值低3.3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)入2018年下半年，機(jī)械行業(yè)工業(yè)增加值增速逐月回落，預(yù)計(jì)2018年全年機(jī)械工業(yè)增加值增速保持在7%左右。主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，下降產(chǎn)品品種增多。1月~10月份，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的有66種，占比55%，比上年減少25種，產(chǎn)量同比下降的占比達(dá)到45%，呈持續(xù)減少的趨勢(shì)。

其中，從機(jī)械制造主要行業(yè)工程機(jī)械領(lǐng)域來看，2018年1月-11月份，挖掘機(jī)銷量累計(jì)同比增加48%，而2017年全年挖掘機(jī)累計(jì)增速超過100%；起重機(jī)銷量累計(jì)同比增加61%，2017年全年累計(jì)增速達(dá)到131%；推土機(jī)銷量同比增加28%，2017年全年累計(jì)增速達(dá)到41%；壓路機(jī)同比增速為7%，而2017年同比增速為44%?？梢钥闯?，2018年，工程機(jī)械銷量同比增速尚可，但增速低于2017年。根據(jù)工程機(jī)械6年-10年的更新高峰期，預(yù)計(jì)2019年進(jìn)入工程機(jī)械更新的尾聲，工程機(jī)械的更新需求將有所下降，但相對(duì)其他行業(yè)來說仍然非常強(qiáng)勁。

而從軌道交通設(shè)備來看，在鐵路投資保持強(qiáng)度規(guī)模和城市地鐵項(xiàng)目的批復(fù)潮的背景下，軌道機(jī)車制造迎來新的爆發(fā)期，2018年-2020年將是十三五期間城規(guī)通車的高峰期，預(yù)計(jì)對(duì)軌道交通設(shè)備的形成一定強(qiáng)度的需求。

綜合來看，機(jī)械工業(yè)整體市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，市場(chǎng)疲軟、需求不足是行業(yè)發(fā)展的主要問題，尤其是電力、冶金、煤炭等行業(yè)，企業(yè)訂貨時(shí)隔兩年再次降至個(gè)位數(shù)，產(chǎn)能高端不足、低端過剩的問題仍然存在。與此同時(shí)，在我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的要求下，機(jī)械工業(yè)正在實(shí)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，關(guān)鍵下游設(shè)備正在由進(jìn)口轉(zhuǎn)為國(guó)產(chǎn)替代，在基建補(bǔ)短板的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)在2019年仍然會(huì)實(shí)現(xiàn)較平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)2019年機(jī)械行業(yè)工業(yè)增加值保持在7%附近，對(duì)鋼鐵的需求增幅保持在1.2%左右。 

5. 家電行業(yè)：穩(wěn)中趨降 貿(mào)易戰(zhàn)或致品種分化加劇

2018年，家電行業(yè)整體較為低迷，尤其是在5月份以后，洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱和彩電的銷量同比增速均出現(xiàn)較大幅度的下滑，洗衣機(jī)產(chǎn)量增速一度跌至負(fù)值。

2018年1月~11月份，家電行業(yè)產(chǎn)量增速延續(xù)跌勢(shì)，彩電、空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)的產(chǎn)量累計(jì)同比增速分別為14.9%、10.3%、2.9%和-0.3%，彩電和空調(diào)需求尚可，冰箱和洗衣機(jī)需求下降。2018年，房地產(chǎn)銷售整體較為低迷，這種低迷將在2019年傳導(dǎo)至家電銷售終端市場(chǎng)。不過，彩電和空調(diào)對(duì)鋼材需求低于冰箱和洗衣機(jī)，預(yù)計(jì)2019年，家電市場(chǎng)仍將延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，家電對(duì)板材需求或小幅下降。盡管政府已經(jīng)明確相關(guān)的消費(fèi)刺激措施，但相關(guān)政策尚未明晰，但對(duì)刺激效果不妨拭目以待。

2018年，美國(guó)已經(jīng)對(duì)中國(guó)近500億美元的出口商品增加關(guān)稅，同時(shí)列出了另外新增2000億美元加征關(guān)稅清單。值得指出的是，這2000億美元的關(guān)稅清單中，新增了空調(diào)整機(jī)、冰箱整機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品（洗衣機(jī)此前已經(jīng)被“雙反”）。美國(guó)是中國(guó)空調(diào)和冰箱第一大出口國(guó)，對(duì)美國(guó)空調(diào)、冰箱2017年全年出口量分別占我國(guó)總出口量的19.9%、23.3%，分別占我國(guó)空調(diào)、冰箱總銷量的6.7%、6.6%。如果加征了2000億美元關(guān)稅，預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)空調(diào)和冰箱市場(chǎng)造成進(jìn)一步影響。

6. 造船行業(yè)：不確定性因素多發(fā) 謹(jǐn)慎樂觀

國(guó)內(nèi)的造船訂單絕大多數(shù)是出口訂單，因此，國(guó)內(nèi)造船業(yè)的形勢(shì)及發(fā)展要從全球造船和船運(yùn)來分析。按照載重噸來統(tǒng)計(jì)，全球新船造船市場(chǎng)幾乎全部集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)3個(gè)國(guó)家。

根據(jù)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月~11月份，全球新船訂單1097艘，合計(jì)6959萬載重噸，艘數(shù)和載重噸分別同比下跌12.24%和3.29%。從國(guó)家來看，中國(guó)新簽訂單442艘，合計(jì)895萬CGT（修正總噸）

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，從三大造船指標(biāo)來看，2018年1～11月份，我國(guó)造船完工量同比下降，新承接和手持船舶訂單持續(xù)增長(zhǎng)。1～11月份，全國(guó)造船完工3293萬載重噸，同比下降17.4%；承接新船訂單3306萬載重噸，同比增長(zhǎng)30.3%；截至11月底，中國(guó)造船企業(yè)手持船舶訂單1602艘，共計(jì)8736萬載重噸，同比增長(zhǎng)7%，與2017年底基本持平。從新船訂單和手持訂單來看，2019年國(guó)內(nèi)造船有一定后勁，但從完工量來看，訂單積壓或影響2019年新船訂單量和造船完工量。